1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность – точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю американцу, рассчитывая на его интерес, и таким образом вычислить предателя в оборонной промышленности. Начинается рискованная шпионская игра.