Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требовала задача. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил неладное. Он уверен, что в их отделе скрывается предатель. Однако начальство отстранило его от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там его ждет старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
