Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с всесильной волшебницей. Но та не сдается без боя. Исход этой войны решит, удастся ли городу остаться прежним и смогут ли его защитники сохранить в себе человеческое начало.
