Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, сулящая надежду на будущее.