Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то смогла взять отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ванечкой она прилетает в Сочи. Но этот курорт напоминает ей о неприятном прошлом. Именно здесь семь лет назад Людмила встретила Андрея, отца своего ребёнка. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает от мрачных мыслей новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится её соседом и постоянно приходит на помощь. Однажды мальчик сбежал в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий снова всех выручил. Людмила думала, что сын просто выдумывает, пока Ванечка не пропал по-настоящему. Начались поиски с участием полиции и друзей из Петербурга — Кораблёва и Курочкина. Главный вопрос: а мог ли на это пойти его родной отец?