Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены выживать, служа забавой для местных божеств, а за всем зорко следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной силой и может призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока уничтожить целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. В ответ она посылает за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
